Определение советника

По требованию финансов финансовый консультант будет заниматься выяснением финансовых потребностей своего клиента, анализируя определенное количество прошлых, настоящих и будущих вопросов этого клиента, а также принимая во внимание его возраст, доступное состояние, ставку налога, ситуацию семья и профессионал. После того, как все эти переменные были проанализированы, консультант предоставит своему клиенту ряд альтернатив и инвестиционных рекомендаций, которые адаптированы ко всему, что было проанализировано, конечно, чтобы не вызывать какого-либо будущего экономического спада и, прежде всего, сообщать о некотором типе выиграть с этим.

Прежде всего, отношения между консультантом и клиентом должны основываться на взаимном доверии и доверии, иначе ничего хорошего из этого не получится. Консультант должен заботиться об интересах своего клиента, как если бы они были его собственными, и, конечно же, всегда думать о долгосрочной перспективе, стремясь развивать такие отношения.